Uygun bir yatırım eğitim firmasına bağlanmak için bireyler, tam adlarını, e-posta adreslerini ve telefon numaralarını kaydetmelidir.
Kaydolduktan sonra, kullanıcılar atandıkları firma temsilcileri tarafından aranır. Bu temsilciler, sorunsuz bir entegrasyon sürecini sağlamak içindir. Oradan, öğrenmeye başlayabilirler.