Om verbonden te worden met een geschikte investeringsonderwijsfirma, moeten individuen zich aanmelden met hun volledige naam, e-mailadres en telefoonnummer.
Na aanmelding worden gebruikers gecontacteerd door vertegenwoordigers van hun toegewezen firma. Deze vertegenwoordigers zijn er om een naadloos onboardingproces te garanderen. Van daaruit kan het leren beginnen.