A megfelelő befektetési oktatási céghez való csatlakozáshoz az egyéneknek teljes nevükkel, e-mail címükkel és telefonszámukkal kell regisztrálniuk.
A regisztráció után a felhasználókat a hozzájuk rendelt cég munkatársai felkeresik. Ezek a képviselők azért vannak, hogy biztosítsák a zökkenőmentes bevezetési folyamatot. Innen kezdődhet a tanulás.