For at blive tilsluttet en passende investeringsuddannelsesvirksomhed skal enkeltpersoner tilmelde sig med deres fulde navn, e-mail-adresse og telefonnummer.
Efter tilmelding kontaktes brugerne af repræsentanter fra deres tildelte virksomhed. Disse repræsentanter er der for at sikre en problemfri onboarding-proces. Derfra kan læring begynde.