For at blive forbundet til et passende investeringsuddannelsesfirma skal enkeltpersoner tilmelde sig med deres fulde navn, e-mailadresse og telefonnummer.
Når man har tilmeldt sig, bliver brugerne kontaktet af repræsentanter fra deres tildelte firma. Disse repræsentanter er der for at sikre en gnidningsløs onboarding-proces. Derefter kan læring begynde.